Фильтры в отчётах

Простым языком: как сузить любой отчёт до нужного периода, счетов, тегов или участников — и что при этом происходит с цифрами.

---

Главное в двух словах

• Наверху каталога отчётов есть три фильтра: период, счета, участники. Выбранный набор переносится в отчёт, который вы оттуда открываете, — линза не сбрасывается на первом же клике.
• В самих отчётах доступны счета и период, а в «Расходах по тегам» и «Карте трат» — ещё и фильтр тегов.
• Любой фильтр попадает в адрес страницы, поэтому отфильтрованный отчёт можно сохранить в закладки или отправить коллеге ссылкой.

Произвольный период

Кроме кнопок «1 мес / 3 мес / 6 мес / 12 мес» есть вкладка «Период»: она открывает два поля с датами — «С» и «По». В мобильном приложении та же возможность живёт под иконкой календаря справа от кнопок периода; выбранный диапазон подписан текстом под ними.

При переключении на произвольный период поля заполняются тем окном, которое сейчас на экране, — первый клик меняет только элемент управления, а не отчёт.

Фильтр тегов

В отчёте «Расходы по тегам» нажмите «Теги» и отметьте нужные. Кроме самих тегов в списке есть строка «Без тега» — расходы, которым тег не проставлен. Это отдельный сектор диаграммы, и держать его отключаемым важно: обычно именно за ним и приходят, когда разбираются с категориями.

Одно неочевидное поведение. Фильтр отбирает операции, а не переразбивает суммы. Если у покупки два тега — «еда» и «досуг» — и вы отфильтровали по «еде», эта покупка попадёт в отчёт целиком, а в диаграмме останется и половина «досуга». Так и задумано: иначе сумма секторов не сходилась бы с итогом, написанным над диаграммой.

Фильтр участников

Показывает только операции, которые завёл выбранный человек. В списке есть строка «Без автора» — операции, у которых автор не записан: импортированные и старые записи. Без неё они исчезали бы при любом использовании фильтра.

Фильтра участников нет в отчётах об остатках («Счета», «Чистый капитал», «Валютная экспозиция»): остаток не зависит от того, кто вводил операции.

Если отчёт вдруг пустой

Сняли все галочки — отчёт честно сообщит, что не выбрано ни одного счёта, тега или участника, и предложит вернуть хотя бы один. Это не поломка и не пропажа данных: фильтр остаётся на месте, достаточно отметить нужное или нажать «Все».

В мобильном приложении снять последнюю галочку нельзя — список тегов вернётся в состояние «все теги», чтобы вы не остались с пустым экраном.